V Технологическая геополитика и ИИБлижний Восток и Северная Африка
Из ОАЭ видно, что «зелёные» обещания не делают ИИ-центры Залива чистыми
- Институт
- Al Habtoor Research Centre
- Автор
- Habiba Diaaeldin
- Страна · язык
- ОАЭ · Английский
- Аффилиация
- Частный аналитический центр
Краткое изложение
В анализе от 5 октября 2026 года Хабиба Диаэльдин из Al Habtoor Research Centre (ОАЭ) утверждает, что бум центров обработки данных для ИИ и «зелёный» переход сами по себе друг с другом не согласуются. Главный аргумент — разница во времени: ЦОД строится за 1–2 года, а линии электропередачи и чистая генерация — гораздо дольше, и непокрытый спрос закрывается газом. Опираясь на данные МЭА, автор приводит цифры: в 2024 году ЦОД потребили 415 ТВт·ч, то есть около 1,5% мирового спроса, а в базовом сценарии к 2030 году потребление вырастет до 945 ТВт·ч. До 2035 года возобновляемые источники добавят 450 ТВт·ч, но и газ вырастет на 175 ТВт·ч.
Раздел о Персидском заливе разбирает три страны по отдельности. У ОАЭ самая сильная стартовая позиция благодаря сочетанию атома, солнца и газа: до 2030 года страна планирует ввести 21,7 ГВт новых мощностей, из них 12 ГВт солнечных. По словам автора, по состоянию на 2026 год АЭС «Барака» уже обслуживает существующих потребителей, поэтому её подключение к новому кампусу автоматически не означает нового чистого предложения. Ссылаясь на Wood Mackenzie, автор отмечает, что на 2026 год регулирование ОАЭ запрещает ЦОД заключать корпоративные договоры на покупку электроэнергии. Поэтому крупные облачные компании не могут использовать свой спрос для финансирования новых чистых мощностей.
В Саудовской Аравии возобновляемые мощности в 2025 году удвоились примерно до 12,3 ГВт, но в 2024 году давали меньше 1% выработки, а в начале 2025 года около двух третей строящихся мощностей были газовыми. В Катаре одни лишь ЦОД могут потреблять 1,5–2 ГВт. Средний коэффициент энергоэффективности объектов на Ближнем Востоке — 1,79 против мировых 1,56. Автор выдвигает три предложения: привязать разрешения на подключение к дополнительному чистому предложению, раскрывать данные о потреблении электроэнергии и воды и об углеродоёмкости, а также вводить мощности поэтапно — по фактически поставленной чистой генерации, а не по датам анонсов.
Слепое пятно
Анализ рассматривает ЦОД через климатический учёт, но не обсуждает, что главными ограничениями для ИИ-кампусов Залива стали физическая безопасность, обнажённая войной 2026 года, и американские экспортные лицензии на чипы. Не оценено в цифрах и то, насколько ценовой шок на СПГ и газ, вызванный Ормузом, подтачивает стоимостное преимущество ЦОД, работающих на газе.
Оценка Talay
Вывод
Залив продаёт ИИ-мощности под лозунгом дешёвой энергии, но, согласно этой статье, новую нагрузку в ближайшие годы покроет газ. На фоне роста мирового спроса до 945 ТВт·ч план ОАЭ на 21,7 ГВт и доля возобновляемых источников в выработке Саудовской Аравии ниже 1% мешают привязать заявления о «чистых» ЦОД к измеримым целям. Наиболее вероятный путь — газоёмкий рост кампусов Залива, а давление в пользу прозрачности будет исходить от европейских покупателей.
Возможные последствия
- Спрос на газНегативноБолее 6 месяцев
Покрытие нагрузки ЦОД газом может увеличить внутреннее потребление газа в Заливе и сократить объёмы, остающиеся на экспорт.
- Инвестиции в ИИНегативно1–6 месяцев
Пока запрет на корпоративные договоры покупки электроэнергии не снят, облачные компании не могут напрямую финансировать новые чистые мощности в ОАЭ.
- Конкуренция по эффективностиПозитивно1–6 месяцев
Если региональный коэффициент эффективности 1,79 на новых объектах ОАЭ опустится ниже 1,5, энергетическое стоимостное преимущество Залива сохранится.
Вероятные сценарии
- 1Рост на газе60 %
Кампусы строятся быстро, нагрузку покрывает газ, а заявления о чистой энергии опираются на учёт сертификатов.
Что отслеживать: Тендеры на новые газовые электростанции в ОАЭ и Саудовской Аравии и разрешения на подключение ЦОД
- 2Реформа регулирования25 %
ОАЭ разрешают корпоративные договоры покупки электроэнергии, облачные компании напрямую финансируют солнечные мощности.
Что отслеживать: Изменение правил PPA энергетическим регулятором ОАЭ
- 3Замедление мощностей15 %
Риски безопасности и стоимости откладывают объявленные проекты.
Что отслеживать: Перенос сроков крупного ИИ-кампуса в Заливе
Вероятности — это откалиброванное суждение на основе источников, а не измерение; они пересматриваются с появлением новых данных. Не является инвестиционной рекомендацией.
Оригинальная публикация: habtoorresearch.com · 5 октября 2026 г.
Эта страница излагает позицию института и не отражает позицию Talay Insight. Прямые цитаты не используются.