Пекин запирает модели, Тайбэй — серверы, и экспортный контроль стал двусторонним

Месть — шум, лицензии — сигнал

Шум выглядит так: Пекин ответил США, и тарифное перемирие, продлённое в сентябре на два месяца, рушится. В материале The National от 16 октября Венди Катлер указывает на хрупкость перемирия и называет ответ США делом времени. Заголовки читают это как войну запретов.

Сигнал находится в другом месте. Проект из 40 позиций, опубликованный министерствами торговли и науки 16 октября, оставляет большинство технологий из перечня доступными для экспорта без жёстких ограничений и упрощает лицензирование. Новое здесь другое: требование регистрации вступило в силу в тот же день, даже для уже идущих поставок. В тот же день вышло интервью министра экономики Тайваня Кун Мин-синя, данное 12 октября. Передовые чипы и серверы для ИИ войдут в контрольный перечень, а их поставка в Китай без разрешения станет преступлением. Обе столицы за 48 часов создали не запреты, а систему учёта и лицензий.

Что запирает Пекин

По данным The Next Web, 23 позиции проекта относятся к ИИ, 12 — к солнечной энергетике, 5 — к биомедицине. В ИИ порог составляют модели с не менее чем 2 трлн параметров или входящие в первую десятку по тестам производительности и безопасности. В чипах речь идёт о знаниях о проектах с нормой 14 нм и тоньше либо с 2,5D- и 3D-компоновкой. Как пишут Bloomberg и AP, модели Kimi K3 от Moonshot и Qwen3.8-Max от Alibaba превышают порог по размеру.

Истинное намерение видно по исключениям. Открытый код и опубликованные исследования остаются свободными. Китайские компании смогут и дальше обслуживать иностранных пользователей через приложения, сайты и API. Запуск подпадающей под контроль модели на зарубежном сервере считается экспортом, но для собственного зарубежного облака компании лицензия может выдаваться автоматически. Пекин ставит на учёт не экспорт услуг, а веса моделей, знания о проектировании и контроль над компаниями.

Быстрее всего это скажется на слияниях и поглощениях. По данным The National, требование регистрации охватывает отдельные виды трансграничной передачи интеллектуальной собственности, лицензирования и смены контроля в отечественных технологических компаниях. Сильнее всего, по информации издания, пострадают сделки в биомедицине. Насколько Пекин ценит этот рычаг, видно и по экспортной статистике: по данным IndexBox, экспорт Китая, связанный с ИИ, в сентябре вырос более чем на 36% в годовом выражении при ожиданиях 25,5%.

Что запирает Тайбэй

Тайвань запирает физическое оборудование и маршрут его движения. По данным Taiwan News, действующие правила не выделяют передовые чипы и серверы для ИИ, поэтому некоторые несанкционированные поставки невозможно преследовать в суде. В августе прокуроры предъявили обвинения 9 участникам схемы со 130 серверами. Утверждается, что 74 из них по поддельным документам ушли в Китай через третьи страны, но обвинение ограничилось злоупотреблением доверием и подлогом.

Регулирование входит в обязательства, данные Вашингтону. Как пишет Startup Fortune, 15 января 2026 года США снизили тариф на большинство тайваньских товаров с 20% до 15%, а тайваньские компании пообещали вложить 250 млрд долларов в полупроводниковые, энергетические и ИИ-проекты в США. По тем же данным, контроль может выйти за пределы внесённых в перечень в середине 2025 года Huawei и SMIC и распространиться на всех китайских покупателей. Такой широкий охват официальным текстом пока не подтверждён.

Почему именно сейчас

Время объясняется скоростью импортозамещения на обеих сторонах. По данным IDC, которые 16 октября привёл Fortune, доля Nvidia на китайском рынке чипов для ЦОД в первой половине 2026 года упала до 34%, а поставки ускорителей ИИ сократились на 44% в годовом выражении. Как сообщает издание, 13 октября Huawei объявила, что с 2023 года поставила более 100 млн устройств с процессорами Kirin. Meituan в июне заявила, что обучила модель на 1,6 трлн параметров полностью на отечественных чипах.

Из этой картины следуют два разных вывода. По мере продвижения замещения в оборудовании Пекин стал рассматривать собственные модели и знания о проектировании как актив, требующий защиты, и в 2026 году распространяет регистрацию на 23 позиции ИИ. Вашингтон же увидел, что запрещённые к экспорту процессоры B200 и B300 продолжают появляться в Китае. Утечка, таким образом, происходит в звене третьих стран, и США решили закрыть его уголовным правом Тайваня.

Что дальше

Первая дата — 15 ноября, когда завершится обсуждение в Пекине. По итоговому каталогу станет ясно, сохранены ли порог в 2 трлн параметров и облачная лицензия. Второй индикатор — дата внесения поправок к Закону о внешней торговле в парламент Тайваня и вопрос о том, распространяются ли они на всех китайских покупателей. Третий — ответит ли Вашингтон на этот проект новым ограничением в ходе переговоров о перемирии, продлённом в сентябре на два месяца.

Наша оценка такова: наиболее вероятен путь, при котором оба замка закрепятся, а технологическое соперничество сместится от перечней запретов к скорости выдачи лицензий. Опровергнуть этот тезис могут приостановка Пекином требования регистрации в итоговом тексте или отсутствие тайваньского законопроекта в парламенте до конца года.