中VI 能源政治与供应安全2026年10月25日, 星期日
加利巴夫呼吁入冬前至少节省10%天然气
伊朗议长加利巴夫10月25日呼吁发起全国运动,在入冬前将天然气消费至少减少10%。战争中损失的处理能力中,每天约1.3亿立方米仍处于停运状态。
据Iran International和Gulf News 10月25日报道,议长穆罕默德·巴盖尔·加利巴夫呼吁发起全国节气运动。目标是在入冬前将天然气消费至少减少10%。加利巴夫称,约100家私营公司参与了节气证书计划。节约用气的消费者所得份额会存入其银行账户。他要求政府、石油部和伊朗国家天然气公司这3家机构加快签发证书。据Gulf News报道,加利巴夫把低效用能定义为1个结构性问题。
据NIAC 10月15日的分析,伊朗国家天然气公司表示,4座处理厂遭袭后,每天约2.3亿立方米的处理能力消失。修复工作恢复了其中约1亿立方米。其余约1.3亿立方米仍处于停运状态。这些数字来自官方声明,未经独立核实。据MEES报道,副总统Kaempenah 7月20日称,这一损失约占每日销售气产量的35%。据Iran International报道,石油部长Paknejad 8月给出的损失约为9500万立方米。两个官方数字相互矛盾。
据NIAC分析,即使在战前,伊朗冬季高峰时的天然气缺口也在每天2亿至2.5亿立方米之间。同一分析显示,入冬前已为电厂储备32亿升液体燃料,比一年前多约25%。Iran International 10月25日发布了1段视频,显示卡拉季的司机因柴油短缺停工。这一行动的规模无法核实。据Iran International报道,与土耳其的25年管道天然气合同已于7月29日到期,目前在不可抗力安排下继续供气。2026年上半年,土耳其从伊朗进口了45.36亿立方米天然气。
Talay 研判
结论
德黑兰试图以压缩需求而非增加供应来弥补冬季缺口,这间接承认修复进度未达预期。即使10%的节约目标实现,战前每天2亿至2.5亿立方米的高峰缺口之上,还要再加上1.3亿立方米的损失。最可能的路径是寒潮期间削减工业和出口用气。
可能影响
- 伊朗工业负面1至6个月
缺口扩大时,德黑兰会像以往冬季一样削减对工厂、石化和水泥行业的供气。产量和出口收入将随之下降。
- 土耳其负面1至6个月
大不里士—安卡拉管道的合同已于7月到期,目前在不可抗力安排下供气。若伊朗优先满足国内需求,这条管道可能最先被削减。
- 国内稳定负面数周内
卡拉季柴油抗议这类地方反应若与冬季断气叠加,国内压力将上升。节约运动也难以停留在自愿层面。
可能情形(按概率排序)
- 1削减先从工业开始55%
第一波寒潮中,工业和电厂用气被削减,居民用气优先,出口量减少。
观察指标: 伊朗国家天然气公司的工业限气通告,以及对土耳其的月度供气量
- 2节约与修复弥补缺口25%
证书计划和修复工作叠加暖冬,没有出现严重断气。
观察指标: 关于1.3亿立方米损失修复时间表的官方声明
- 3居民也被断气20%
严冬和新的袭击导致居民用气也被中断,抗议随之蔓延。
观察指标: 城市居民断气情况,以及司机抗议是否扩散
概率是基于来源的校准判断,并非测量结果,会随新信息更新。不构成投资建议。
市场反应
受影响的指标
- 节约目标▼ ≥10%
- 停运处理能力▼ 约1.3亿立方米/日
- 电厂液体燃料储备▲ 32亿升
来源
- Iran International — 实时更新,2026年10月25日
- Gulf News — Drone, missiles intercepted over Saudi Arabia as King Khalid Airport resumes operations
- NIAC — Iran Faces a Winter Gas Shortage Despite Improved Summer Electricity Supply
- MEES — Iran Races To Repair South Pars Damage Ahead Of Winter
- Iran International — Iran gas exports to Turkey after contract expiry