Технологический фронт перед саммитом: обвинения в дистилляции моделей, прорыв Китая в памяти и второй этап тарифов на чипы

Новый фронт: сами модели

Как сообщают Nextgov и The Register, 8 сентября АНБ, CISA и ФБР выпустили совместное предупреждение, в котором обвинили DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun и Z.AI в том, что с 2024 года они через фиктивные аккаунты и сервисы-посредники извлекали миллиарды токенов из моделей американских компаний для обучения собственных моделей. МИД Китая отверг обвинения, а Министерство коммерции заявило, что последуют ответные меры.

Это предупреждение показывает, что технологическое соперничество расширилось от доступа к чипам и литографии до выходных данных моделей. Если контроль над оборудованием можно обеспечивать через физические поставки, то контроль над выходными данными моделей зависит от коммерческого доступа к API; поэтому американским компаниям рекомендовано незаметно искажать ответы подозрительным аккаунтам. Предупреждение, прозвучавшее накануне саммита, несёт и сигнал о том, что Вашингтон не намерен смягчать контроль над чипами.

Память: прогресс вопреки ограничениям

По данным Korea JoongAng Daily, крупнейший китайский производитель DRAM компания CXMT начала мелкосерийный выпуск HBM3E — версии высокоскоростной памяти, используемой в ускорителях искусственного интеллекта; продукт тестируют подразделение Alibaba T-Head и Cambricon. Согласно материалу, опирающемуся на данные SemiAnalysis, выход годных изделий у предыдущего поколения HBM3 составляет около 25%. Samsung, SK Hynix и Micron тем временем находятся на этапе HBM4.

По данным Seoul Economic Daily, доля CXMT в мировой выручке рынка DRAM во втором квартале 2026 года впервые достигла 10%. Рост экспорта полупроводников из Китая в августе на 129,8% также указывает на расширение производственных мощностей. Картина показывает, что экспортный контроль не остановил, а замедлил Китай и сместил конкуренцию в такие сегменты, как память.

Тайвань и тарифный торг

Выручка TSMC в августе выросла на 53,3% в годовом выражении и составила 514,81 млрд новых тайваньских долларов. Министр торговли США Латник 2 сентября подтвердил второй этап тарифов на чипы: по его словам, компании, производящие продукцию в США, пошлин платить не будут, а те, чьё производство находится в других странах, будут платить, однако ставку и сроки он не назвал. По данным TechTimes, для TSMC предусматривается квота беспошлинного импорта, привязанная к мощностям в Аризоне.

Согласно анализу Brownstein от 9 сентября, наиболее вероятный итог саммита — продление перемирия на год, однако смягчения экспортного контроля над чипами и разрешения на поставки передовых чипов Nvidia не ожидается; сделка по продаже оружия Тайваню на 14 млрд долларов также остаётся в подвешенном состоянии. Тайвань объявил рекордный оборонный бюджет на 2027 год в размере 1 трлн новых тайваньских долларов. Самый сильный козырь Тайваня — полупроводниковые мощности; наибольшая уязвимость — вероятность стать предметом торга при сближении США и Китая.

Правовая основа и козыри в переговорах

Изменилась и правовая основа тарифного торга. Согласно мониторингу Trade Compliance Resource Hub и анализу Brownstein, 20 февраля 2026 года Верховный суд США отменил тарифы, введённые на основании IEEPA, 24 июля истёк срок действия тарифов по Section 122; к Китаю применяется тариф 12,5% в рамках Section 301, а 100-процентный тариф на портовые краны отложен до 10 ноября. Это сузило пространство для использования администрацией тарифного инструмента и вывело на первый план отраслевые тарифы, обоснованные соображениями национальной безопасности.

Самый сильный козырь Китая — приостановка экспортного контроля над редкоземельными элементами, козырь США — доступ к чипам и моделям. Согласно материалу со ссылкой на Bloomberg, стороны обсуждают взаимное снижение тарифов на торговлю объёмом около 30 млрд долларов. То, что технологические ограничения остаются за рамками этого торга, указывает: даже если торговое перемирие будет продлено, технологическое размежевание продолжится.

За чем следить

Следует отслеживать, будут ли упомянуты искусственный интеллект и контроль над чипами в совместном заявлении по итогам саммита 24 сентября, ставку и охват второго этапа тарифов на чипы, новые данные о выходе годных изделий HBM3E у CXMT, а также даст ли Китай конкретный ответ на предупреждение о дистилляции. В сфере биобезопасности за последние десять дней не удалось найти подтверждённого нового регулирования; информацию о том, что правила в отношении системы проверки синтеза ДНК вступят в силу в октябре, не удалось подтвердить по первоисточнику.