OrtaV Teknoloji Jeopolitiği ve Yapay Zekâ29 Eylül 2026, Salı
Samsung, HBM'nin gelecek yıl DRAM kapasitesinin yüzde 30'una yaklaşacağını söyledi
Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Kim Taewoo 29 Eylül'de, yapay zekâ çiplerinde kullanılan HBM belleğin 2027'de sektörün toplam DRAM levha kapasitesinin yaklaşık %30'unu alacağını söyledi. Bu oran bugün yaklaşık %20; payın büyümesi standart DRAM arzını daraltabilir.
Business Recorder'ın 29 Eylül haberine göre Kim Taewoo, HBM'nin sektör DRAM levha kapasitesindeki payının bugünkü yaklaşık %20'den 2027'de %30'a yaklaşacağını söyledi. HBM, yani yüksek bant genişlikli bellek, işlemcinin büyük veriye hızla erişebilmesi için üst üste istiflenmiş bellek yongalarından oluşuyor. Kim'e göre HBM ve standart DRAM aynı levha kapasitesi için yarıştığından HBM'deki her artış standart DRAM arzını kısıtlayabilir. Aynı habere göre pazara 3 üretici hâkim: SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron.
TrendForce'un 29 Eylül derlemesi, ijiwei'ye dayanarak HBM'nin standart DRAM'e göre yaklaşık 3 kat levha alanı tükettiğini yazdı. Buna göre tek 1 HBM kalıbının kapladığı alan yaklaşık 3 GB DDR5 belleğe denk geliyor. Bu nedenle HBM payının %20'den %30'a çıkması, standart DRAM arzını 2 ila 3 kat hızla daraltabilir. TrendForce, 2027 HBM fiyat beklentisini yükseltti ve karma ortalama satış fiyatında yıllık %121 artış öngörüyor. Samsung'un aylık HBM levha girişini 180.000'den 250.000'e çıkaracağı tahmini 25 Eylül'de raporlanmıştı; yeni olan, sektör genelindeki %30 pay açıklaması.
Talay değerlendirmesi
Sonuç
Yapay zekâ talebi, bellek üreticilerinin kapasitesini HBM'ye çekiyor ve standart DRAM'i ikinci plana itiyor. HBM'nin levha alanını yaklaşık 3 kat daha fazla tüketmesi, payın %30'a çıkmasının telefon, bilgisayar ve sunucu belleğinde arz sıkıntısı demek olduğunu gösteriyor. En olası yol, 2027 boyunca yüksek bellek fiyatları ve Kore'nin çip ihracatında güçlü seyirdir.
Olası etkiler
- Bellek fiyatlarıOlumsuzOrta vade
Standart DRAM arzının daralması, bilgisayar, telefon ve sunucu üreticilerinin bellek maliyetini yükseltir ve bu maliyet son kullanıcı fiyatlarına yansır.
- Kore ihracatıOlumluOrta vade
HBM fiyatlarında öngörülen %121 artış, Samsung ve SK Hynix üzerinden Güney Kore'nin çip ihracat gelirini destekler.
- TürkiyeOlumsuzOrta vade
Türkiye bilgisayar, telefon ve veri merkezi donanımını büyük ölçüde ithal ettiği için bellek fiyat artışı ithalat faturasına ve dijital yatırım maliyetine yansır.
İhtimaller
- 1Sıkı arz sürer%60
HBM payı %30'a yaklaşır, standart DRAM fiyatları 2027 boyunca yüksek kalır.
İzlenecek: TrendForce'un aylık DRAM sözleşme fiyatları
- 2Yeni kapasite açığı kapatır%30
Yeni fabrikalar ve Çinli üreticilerin kapasitesi standart DRAM açığını kısmen kapatır.
İzlenecek: Samsung ve SK Hynix'in yeni fabrika devreye alma takvimi
- 3YZ talebi yavaşlar%10
Yapay zekâ sunucu siparişleri yavaşlar, HBM kapasitesi fazla kalır ve fiyatlar düşer.
İzlenecek: Büyük bulut şirketlerinin çeyreklik yatırım harcaması açıklamaları
Olasılıklar kaynaklara dayanan kalibre yargıdır, ölçüm değildir; yeni bilgiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Piyasa tepkisi
Etkilenen göstergeler
- HBM'nin DRAM levha payı, 2027▲ ~%30
- HBM karma fiyat, 2027 tahmini▲ +%121
- HBM levha alanı, DRAM'e göre▲ ~3 kat